Créer, émettre et envoyer une facture
Du brouillon au courriel : lignes, taxes, émission, envoi et rappels automatiques.
5 min · Mis à jour le 22 octobre 2026 · Télécharger en PDF
Transcription
- Dans Ventes, ouvrez Factures, puis cliquez sur Nouvelle facture.
- Choisissez le client, puis décrivez le travail : quantité et prix unitaire.
- La TPS et la TVQ sont calculées séparément, selon le traitement fiscal de la ligne.
- Enregistrez le brouillon : vous pouvez encore le modifier.
- Émettez la facture : le numéro est attribué à ce moment et le contenu est figé.
- Téléchargez le PDF ou envoyez la facture par courriel depuis cette page.
Préparer le brouillon
- Dans Ventes → Factures, cliquez sur Nouvelle facture.
- Choisissez le client, la date de la facture et la date d'échéance (calculée selon vos conditions de paiement).
- Ajoutez les lignes : description, quantité, prix unitaire, remise éventuelle. Vous pouvez partir d’un service de votre catalogue.
- Pour chaque ligne, vérifiez le traitement fiscal : TPS + TVQ (standard), TPS seulement, TVQ seulement, détaxé, exonéré ou hors champ.
- Enregistrez. Tant que la facture est un brouillon, vous pouvez la modifier ou la supprimer.
Bon à savoir : Si votre entreprise n'est pas inscrite aux taxes, aucune TPS ni TVQ n'est ajoutée et vos numéros ne figurent pas sur la facture.
Émettre
- Ouvrez le brouillon et cliquez sur Émettre.
- Une fenêtre récapitule le client, le total avec taxes et rappelle que le numéro est attribué à l'émission.
- Cliquez sur Confirmer et émettre. SoloFisc attribue le prochain numéro de la série et fige le contenu de la facture (vendeur, client, lignes, taux de taxes).
Attention : Une facture émise ne peut plus être modifiée. Tant qu'elle n'a pas été envoyée, Repasser en brouillon reste possible; ensuite, la correction passe par une note de crédit.
Envoyer par courriel
- Sur la facture émise, cliquez sur Envoyer par courriel.
- Vérifiez le ou les destinataires, le message et les pièces jointes à inclure.
- Envoyez. Le PDF de la facture est joint au courriel et le statut passe à Envoyée.
Rappels automatiques
- Dans Réglages → Rappels, activez les rappels avant l'échéance et les relances après l'échéance, en nombre de jours.
- Le lendemain de son échéance, une facture qui a encore un solde dû passe à En retard; elle le reste après un paiement partiel. Le tableau de bord affiche ce solde dans les comptes à recevoir.
Gagner du temps
- Dupliquer crée un nouveau brouillon à partir d’une facture existante, sans reprendre son numéro.
- Les factures récurrentes (onglet Récurrentes, à activer dans les réglages) génèrent un brouillon à chaque période.